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デストロンがサイバトロン基地を奇襲し、ガードコイルを盗んでしまった。ガードコイルは、惑星のエネルゴン波から基地を守る大切なパーツ。これがなければ基地の中でもロボットモードでいることができなくなってしまうのだ。しかしビーストモードのまま過ごせば、やがて彼らは、ビーストの本能にのみこまれ てしまう。しだいに自分を失っていくコンボイたち。このままではサイバトロンが、心まで本当の「動物」になってしまう!?