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エネルゴンの探索に出たサイバトロンを、メガトロン率いるデストロンが襲ってきた。逃げ場のないサイバトロンに対して優位に立つデストロン。絶体絶命のピンチを救ったのは、ライノックスの優れた機転だった。冷静かつ迅速な指示を仲間に伝えて撤退を指揮するライノックスに、コンボイも賞賛をおくる。しかしメガトロンも、ライノックスの才能を認めていた。そこでデストロン変換器を使い、ライノックスを悪の戦士に変えてしまう!?