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悪の才能を開花させたライノックスは、目覚めさせられた攻撃本能によりデストロン基地に混乱をまきおこしていた。優れたデストロン戦士らしくメガトロンへの反逆をくわだてた彼は、事故に見せかけてほとんどのデストロンを倒してしまったのだ。スコルポスの口から裏切りを聞かされたメガトロンも、ライノックスをデストロンにしたことを後悔する。はたして悪にめざめたライノックスと破壊大帝メガトロン、勝つのはどちらだ!?